همسر و پسر یک نویسنده شاهد تغییر رفتار و شخصیت او پس از رویارویی آشکارش با موجودات فضایی در کوهستان هستند.

گونه‌ای عجیب از کیسه‌داران انسان‌نما ناگهان در استرالیا ظاهر می‌شوند و یک جامعه‌شناس که روی این موجودات تحقیق می‌کند، عاشق یکی از ماده‌های آن‌ها می‌شود. آیا این یک ترکیب خطرناک است؟